春天到了，但对于AIGC这个赛道而言，“倒春寒”的危险总是在路上。从独角兽到落选的弃子，似乎就在一夜之间。就在昨天，一家日活百万的大模型公司宣布了重大调整：最大投资方微软，已经决定雇佣Inflection AI的大部分员工，包括联合创始人在内的领导层几乎被微软挖空（3位创始人挖走2位），产品也面临着重大调整。这家公司正是去年如日中天被人看好的Inflection，就在去年6月，该公司刚刚对外融资达到13亿美元。 提及Inflection AI，一度都会让OpenAI感到潜在的威胁。不到一年前，微软领投了这家初创公司13亿美元的融资。彼时，Inflection AI 表示，正在建设世界上最大的人工智能集群，配备22000个英伟达H100 GPU。就在2周前，专注于消费者的Inflection AI还宣布了自己的用户数据：聊天机器人Pi目前拥有超过100万的日活跃用户，而且还升级了一个最新版本：Inflection-2.5（API形式访问），以与包括 OpenAI 的 GPT-4 和谷歌的 Gemini 在内的竞争对手展开竞争。同时，Pi.ai、iOS、安卓和公司的新桌面应用都可以使用升级后的模型。然而就在两周后，微软一个决定改变了一切：微软宣布雇佣Inflection AI的大部分员工，包括联合创始人穆斯塔法·苏莱曼（Mustafa Suleyman）和卡伦·西蒙扬（Karén Simonyan），可以说是釜底抽薪。但Inflection为投资者安排了一笔不同寻常的交易，应该可以减轻这一打击。
在披露员工离职的同时，Inflection披露了与微软的许可协议，将其模型在微软的Azure上出售，并表示其他云平台也将效仿。据一位知情人士透露，该公司还告诉投资者，由于许可协议，他们将完全收回投资，甚至更多。Inflection已经从包括微软和格雷洛克在内的投资者那里筹集了超过15亿美元。据悉，联合创始人 Mustafa Suleyman 和 Karén Simonyan将前往微软，其中Mustafa将领导新成立的微软AI部门，以及他们团队的“几名成员”（正如微软所说），或者如彭博社所说的“大多数员工”也将加入该部门。三位合伙人一下被挖走两位，只剩下“留守”的里德·霍夫曼 (Reid Hoffman) 坐镇，他将与新任CEO肖恩·怀特 (Sean White) 一起来料理这场残局。也许，Suleyman和Simonyan能否有效地领导新的人工智能部门，是不少人接下来会关注的。首先，Inflection的业务跟OpenAI相比，似乎有些多余。Inflection AI主打产品Pi跟ChatGPT、Gemini、Claude等几乎没有太大差别，都是对话式AI产品，不同之处在于，它致力于打造一个“个性化”的聊天产品：你可以通过多个平台与它正常交谈，它会记住你和之前的对话，使其更加个性化和有用。“个性化聊天”这个融资故事显然已经被大模型巨头们腰斩，因为OpenAI们实在太恐怖了！事实证明，它足以碾压一个融资超过15亿美元的独角兽公司。其次，Pi或许功能还不错，但在算力、模型、数据等资源日益垄断在巨头手中的当下，这点不错的功能，已经远远不能跟上前进的脚步。即便它融了不少钱，但光有钱也是徒劳。它无法跟上 OpenAI（微软也支持它），无法跟上谷歌的 Gemini（在搜索），无法跟上 Anthropic（致力于安全的AI应用）。
遭落选的另一个致命原因，就是市场需求匹配与技术实力的不足。想要打造一个集商业写作专家人工智能、建筑草图人工智能和治疗性聊天人工智能等过个场景/行业大模型于一体的个性模型，可能是个伪市场需求：人们或许并不真的想要一个个性化的人工智能（处于安全隐私的考虑）。再加上Inflection 的技术根本不足以支撑其达到该目标。
在“生成式AI变革”之中，尤其在OpenAI 推出GPT-5到来之前，微软CEO纳德拉的“落子出招”越来越有些惊奇。首先，战投的风格跟VC不一样。战略投资永远是围绕自身企业的发展需要来做出决定，而财产投资上的“低买高卖”的逻辑。那么，微软跟OpenAI之间的合作并非毫无利益冲突，与其投资一家对OpenAI威胁依然不大的潜在竞品，不如吸收AI人才用以直接壮大微软自己的AI力量。正如我们现在看到的，OpenAI不会Open，即便对于好友公司微软，亦是如此。此时此刻的微软正需要聚拢AI人才来内部孵化。 此外，正如我们之前看到的，微软内部流传的一个内部战略口号：拥抱——扩展——再扑灭（Embrace， extend，extinguish）没错，90年代的口号再度重现出来。对此外媒Techcrunch的一篇文章如此来形容此刻的微软：“他们是好人吗，从一个有可能毁掉他们的企业的废墟中拯救一支有价值的团队？还是他们是机会主义者，在同一场比赛中支持了多匹马，并明确表示要兴高采烈地吃掉在终点线前绊倒的任何一匹马？……就好像11月OpenAI宫斗收场时，微软似乎成为了最后的赢家一般！”
做ToC，有活路？
前不久，杨植麟、朱啸虎、王小川，纷纷在接受腾讯新闻采访时，对2024这个“大模型落地之年”表达了各自鲜明的观点。杨植麟坚信只有“通用大模型”才能真正让人类达到月之暗面，而朱啸虎则非常笃定的认为应用层才是中国创客的归宿，王小川则不同意上述两者，他要找到技术和场景兼顾的第三条路径。去年，我们在采访作为大模型最早一批入局的澜舟科技，首席执行官周明，则表明了澜舟对于toB行业的笃定：澜舟明确以服务ToB场景为主，ToC为辅。国内大模型创客做ToC类产品，实在不讨好。未来，这样一幅画面会越来越清晰：接下来会有更多的B类场景模型浮现，而C类产品会慢慢归于巨头之间的博弈。只不过如今看来，国外创业公司做ToC，似乎也面临着同样的困境，即便强如日活百万级的独角兽Inflection都会突然蒸发。事实上，现在的Inflection（英文含义：拐点）真的迎来了“新拐点”：少了两位技术上最具实力的联合创始人，进而慢慢会失去它投资了一大笔钱的产品（Pi“不会立即改变”，这基本上是一张死缓令），少了大多数的团队人才，留守的霍夫曼如何挽救摇摇欲坠的公司？据悉，Inflection新的重点将会是“人工智能工作室业务，为商业客户制作、测试和微调定制生成的人工智能模型”，然而，这块业务似乎是一两年前AIGC赛道大家的关注点，正如外媒所评论的，“他们将为面包屑而战”。做ToC，有活路吗？似乎永远都是一个“头部通吃”的丛林游戏。奥特曼重回 OpenAI 董事会，新成员曝光！马斯克看后笑不活了，网友：权力的游戏！Ilya 去哪儿了？
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