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2023年1月31日
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YY | 周度热点集锦:各地经济数据陆续出炉,消费复苏仍在路上
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rating狗
ratingdog
2023-01-31
祝各位同业新春快乐,返工大吉。本周2023.1.16-2023.1.22,春节假期前最后一周。大A延续上涨,各期限收益率上行为主。统计局公布初步核算数据,2022年国内生产总值121万亿元,增长3.0%,各地经济数据也在陆续出炉。放开后的第一个春节假期,市场期待的消费复苏仍在路上。文旅部测算,春节假期国内出游3.08亿人次,国内旅游收入实现3758.43亿元,分别恢复至2019年同期的88.6%和73.1%。零售销售方面,四川、北京、天津、宁波等地商贸销售额已超19年同期值,湖南则恢复到19年的9成左右。
本周花样年、红星美凯龙等多个地产主体仍在寻求展期,国美电器股东仍在通过债务资本化努力进行债务化解。由于节前一级发行规模大幅缩水,净融资由正转负。债市交投来看,延续以高估值成交为主,集中在债务沉重区域的城投主体,偏离幅度前三的主体为平安不动产、津城建和远东租赁。高收益成交中,地产占比进一步上升至53%。下面我们将分别从宏观、高收益、债市交投情绪和市场舆情与波动四个维度分别刻画一周市场的走势。
一、从宏观线索来看,大A延续上涨,各期限收益率以上行为主
【大类资产】节前,本周A股延续上周涨势,截至周五收盘,上证综指收于3264.81点,上涨2.18%;深证成指收于11980.62点,周涨幅3.26%;创业板收于2585.96点,周涨幅3.72%。国外方面,美股情绪不振,或受部分公司四季度业绩不达预期及经济数据的影响,标普500指数周跌0.66%报3972.61点,纳指周涨0.55%报11140.43点。国债期货方面,2年期、5年期和10年期国债期货分别下行0.08%、0.28%和0.37%。大宗商品方面,油价继续上涨,ICE布油周涨幅2.79%。
【资金方面】本周实现净投放20,450亿元,包括5,470亿元7D逆回购、16,080亿元14D逆回购以及1,890亿元7D逆回购到期。此外,本周有7,000亿元MLF到期,央行小额放量续作7,790亿元;节后一周(1月30日到2月3日),逆回购到期16,080亿元。
【利率方面】本周各期限的国债、国开、进出口行、农发行收益率均以上行为主。
二、
高收益主体方面,地产成交占比超50%,城投主要在贵州区域
成交总况:
2023年1月16日至2023年1月22日共5个交易日,高收益债(成交净价在90元及以下)的总成交额为64.10亿元,涉及70个主体。
行业来看:城投
主体成交总额共13.26亿元,占比20.69%,成交前五主体分别为贵安发展(3.70亿)、贵州宏财(3.21亿)、遵义交旅投(2.51亿)、昆明交产(2.08亿)、汇川城建(1.77亿);
房产与基建
行业,高收益成交总额共33.79亿元,占比52.71%,成交前五主体分别为合景泰富(9.05亿)、旭辉集团(5.53亿)、金地股份(4.94亿)、合景控股(4.48亿)、远洋集团(3.11亿);
能源与材料
行业,本周无高收益成交;除去城投、房产、能源材料三类主体,高收益成交以产业控股为主,成交总额分别为2.85亿元,主要为天津渤海国资。
违约情况:
2023年1月16日至2023年1月22日,新增3只违约债(其中展期债2只),涉及金额5.30亿元(不含展期债),其中PR平5优、PR1优为展期债。截至2023年1月27日,2023年共2只违约债券,涉及本金5.42亿元。
三、债市交投来看,延续以高估值为主,主要为债务较重区域的城投主体
异常高估值成交方面,上周共12家主体发生异常高估值成交,主要为债务压力较重区域城投主体,如青岛黄岛、湖州交投、淮安宏信国资、津城建等;另有珠海华发、远东租赁、平安不动产等产业主体。
异常低估值成交方面,上周仅3家主体发生低估值成交,分别为云南建投、滨江发展、河钢集团,其中云南建投及滨江发展低估值成交债券均即将行权或到期,或因市场情绪波动。
四、发行层面看,临近春节债券新发大幅收缩,净融资额随之下降,由正转负:
2023年01月16 日至2023年01月22日,一级市场共发行债券210只,总发行量1,886.27亿元,总偿还量2,439.46亿元,净融资额-553.19亿元,新增净融资-1,885.54亿元。
五、市场舆情与波动层面而言,花样年等多个地产主体依然寻求展期,国美电器股东仍在通过债务资本化进行债务化解:
地产方面,多家主体依然寻求展期,花样年境外债重组细节公布,粤民投和曾宝宝向公司提供先期融资共1.15亿美元,13亿美元债转股,总期限延长2-6.5年;红星美凯龙控股拟对存续6只公司债进行展期;世茂股份5笔存续公司债券展期议案均通过;荣盛地产2只债券拟二展。其他方面,国美电器自救之心仍恳切,其股东国美零售实施两轮债务资本化近期化解约13.14亿港元债务,黄光裕持股对其持股比例预计也将提升至25.66%;郑煤集团则因7.8亿元银行贷款逾期持有的郑州煤电股票被冻结,反映其现金流几近枯竭。
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